Primeiramente é preciso determinar se o fechamento é do primeiro ou segundo semestre, pois o processo de elaboração do relatório semestral é diferente.
1º semestre
Para gerar o relatório de fechamento do primeiro semestre, não é necessário apresentar novo planejamento. Nesse relatório o mutuário precisa reportar o avanço físico e financeiro dos produtos, resultados e impactos e as ações de gerenciamento realizadas.
Para gerar o relatório, basta seguir os seguintes passos:
Passo 1: verifique se o último Plano de Aquisições (PA) aprovado pelo banco está cadastrado e concluído no sistema.
Passo 2: verifique se o último Plano Operativo Anual (POA) aprovado pelo banco está cadastrado e concluído no sistema.
Passo 3: verifique se todos os pagamentos do semestre foram inseridos no sistema.
Passo 4: crie o Relatório Semestral no item de menu Monitoramento > Monitoramento/Avaliação > Relatório Semestral.
Passo 5: na tela de ‘Relatório Semestral’, clique no botão ‘Novo’ e aguarde o relatório ser criado. Este procedimento pode demorar.
Passo 6: em seguida, edite o relatório criado a partir do botão ‘Editar’.
Passo 7: clique na aba ‘Acompanhamento’ e atualize o avanço físico e financeiro dos indicadores.
Passo 8: a atualização dos dados financeiros pode ser realizada clicando no botão ‘Atualizar Pagamentos’.
Passo 9: verifique também se é necessário atualizar outras informações como:
a) Situação e Plano de Ação: documentar a situação e ações planejadas necessárias para atingimento de um resultado desejado ou na resolução de problemas de cada um dos entregáveis.
b) Riscos e Plano de Mitigação: registrar o acompanhamento conforme o plano de mitigação de cada risco do programa.
c) Alterações no Projeto: registro das alterações do projeto, metas, indicadores, orçamentos etc.
d) Lições aprendidas e boas práticas: : documentar a experiência adquirida ao longo do semestre e boas práticas que trazem melhores resultados para o projeto.
2º semestre
Nesse relatório o mutuário precisa reportar o avanço físico e financeiro dos produtos, resultados e impactos e as ações de gerenciamento realizadas além de novo planejamento físico e financeiro dos produtos.
Para gerar o relatório, basta seguir os seguintes passos:
Passo 1: verifique se o último Plano de Aquisições (PA) aprovado pelo banco está cadastrado e concluído no sistema.
Passo 2: verifique se o último Plano Operativo Anual (POA) aprovado pelo banco está cadastrado e concluído no sistema.
Passo 3: verifique se todos os pagamentos do semestre foram inseridos no sistema.
Passo 4: crie uma nova revisão da Matriz de Resultados no item de menu Monitoramento > Monitoramento/Avaliação > Matriz de Resultados.
Passo 5: crie o Relatório Semestral no item de menu Monitoramento > Monitoramento/Avaliação > Relatório Semestral.
Passo 6: na tela de ‘Relatório Semestral’, clique no botão ‘Novo’ e aguarde o relatório ser criado. Este procedimento pode demorar.
Passo 7: em seguida, edite o relatório criado a partir do botão ‘Editar’.
Passo 8: clique na aba ‘Acompanhamento’ e atualize o avanço físico e financeiro dos indicadores.
Passo 9: a atualização dos dados financeiros pode ser realizada clicando no botão ‘Atualizar Pagamentos’.
Passo 10: volte na tela Matriz de Resultados, replaneje a meta física e financeira dos Produtos.
Passo 11: verifique também se é necessário atualizar outras informações como:
a) Situação e Plano de Ação: documentar a situação e ações planejadas necessárias para atingimento de um resultado desejado ou na resolução de problemas de cada um dos entregáveis.
b) Riscos e Plano de Mitigação: registrar o acompanhamento conforme o plano de mitigação de cada risco do programa.
c) Alterações no Projeto: registro das alterações do projeto, metas, indicadores, orçamentos etc.
d) Lições aprendidas e boas práticas: documentar a experiência adquirida ao longo do semestre e boas práticas que trazem melhores resultados para o projeto.
Pronto! Você já pode imprimir/exportar o Relatório Semestral e PMR para encaminhar ao banco.